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導語：2022年3月4日至5日，第五屆青龍節(jié)在南京舉行。數(shù)十位行業(yè)領袖、專家大咖就當前反復的疫情、房地產暴雷、原材料上漲等因素對行業(yè)有何影響，我們應該行業(yè)何去何從，與大家把脈趨勢，為大家指點迷津。
中國建筑防水協(xié)會秘書長朱冬青教授作了題為《建筑防水行業(yè)發(fā)展趨勢探討》的主題演講。他主要從防水行業(yè)運行現(xiàn)狀、行業(yè)挑戰(zhàn)、市場機遇三個方面展開了專業(yè)深度演講。
以下內容是根據(jù)朱冬青教授的演講錄音整理得來，稍有修正。
尊敬的宋敦清董事長、在座的各位領導、各位嘉賓、各位專家以及在場的所有青龍的朋友們，大家下午好！
我是來自中國建筑防水協(xié)會的朱冬青，受宋董事長的委托，在這里給大家介紹一下，防水行業(yè)的一些現(xiàn)狀與趨勢，供大家參考。
大致分為下面三個部分：
一、防水行業(yè)運行現(xiàn)狀
首先是2021年我們行業(yè)的一些基本情況，這里跟大家介紹幾個非常重要的數(shù)據(jù)。根據(jù)國家統(tǒng)計局對我們建筑防水行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)839家的統(tǒng)計，我們整個防水行業(yè)的規(guī)模以上企業(yè)，2021年完成我們主營業(yè)務收入累計1,261億，比去年同期增長了13%。
通過這些數(shù)據(jù)，我們看到整個行業(yè)的增長還是非常不錯的，這也得益于國家基礎建設的持續(xù)投入以及我們整個房屋建筑市場的增長。
2021年比2019年的1~12月份增長27%，因為去年同期是疫情，不好比較，所以我們一般是把過去兩年的拿來一起比，然后兩年平均增長12.81%，這個數(shù)字也是高于我們國家GDP增幅的，也是一個非常滿意的數(shù)據(jù)。
2021年全年每個月主營業(yè)務收入都能夠保持在兩位數(shù)以上的增長，這是一個非常不錯的增長情況，但是我們也看到我們的利潤確實是有一些問題。1~12月份我們總體的利潤比去年下降了，只有2.04%，這比去年同期下降了14個百分點，這個是非常大的一個降幅。
比2019年雖然有所增長，但是兩年平均，我們增長了只有百分之七點幾。而且我們還要看到，連續(xù)8個月我們行業(yè)的利潤增長都是負增長，每個月都是負的，也很明顯會把我們行業(yè)帶到一個下行的通道。
我們再看1~12月規(guī)模以上的防水企業(yè)，銷售利潤率6.0%，比上年同期也減少了0.93%，但我們應收賬款達到409億，比去年同期增長了28%，是非常大的一個變化。
而且從應收賬款我們可以看到，在11月份的時候，我們整個行業(yè)都在全力收款，我們的應收賬款的增加才有所下降，否則的話比這個還要大。
也就是說我們整個的行業(yè)一共是700多億的銷售收入，其中有409億是應收賬款，賬是掛在我們自己頭上的，錢放在別人兜里邊，對我們來說是一個非常具有挑戰(zhàn)的數(shù)據(jù)。
再看我們整個行業(yè)的產量數(shù)，整個防水材料在2021年總的增長了8.4%，其中卷材增長了8.9%，涂料增長了8.2%，所以整個材料的增長和我們銷售收入增長實際上是同步的。
我們看整個材料的結構圖，從圖可以看出來，我們的各種卷材合計占了70%，所以說中國是一個以防水卷材為主的防水產業(yè)結構市場，涂料占了22.25%，剩下其他的一些材料占比不到5%。我們在涂料里可以看到聚氨酯的涂料 JS涂料占了一半，剩下的就是聚氨酯涂料，還有我們?yōu)r青基的一些涂料。
再看一下相關行業(yè)對我們的影響。首先看固定資產投資，1~12月份比上年同期增長了8%。但是上年是個疫情年，不太好比，所以我們把兩年平均數(shù)拿出來，實際上我們才增長了3.9%，是歷年來增長最低的。
我們可以看到從2021年的1~2月份，一直到12月31號，我們的增速一直是在下降的。從35%一直下降到4.9%，我們整個全年經濟壓力還是非常之大的。那么我們看整個房地產的投資，比上年同期增長了4.4%，兩年平均增長5.7%。因此我們看到房地產的投資，每年的每個月的增速也是下降的。
再看我們最關心的是房地產的行業(yè)里房屋的這些相關的新開工面積、施工面積、竣工面積?？梢钥吹轿覀冏铌P心的房屋新開工面積比去年同期下降了11.4%，下降就預示著我們2022年的生意是不好做的。盡管我們可以看到竣工的面積是有所增長的，然后特別是房屋竣工面積是增長的，但是都是過去式，我們要看未來，要看新開工面積的下降，總體而言意味著2022年我們是會極其困難的一年。
建材行業(yè)增長應該和我們整個國民經濟增長是相符的。我們再看國際原油，這里選擇了一些最新數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)剛好截取至當下的3月初），原油已經創(chuàng)了7年的新高，突破100美元，達到103美元，昨天已經達到了112美元。這兩天眾所周知的國際形勢逼迫著原油大幅的增長，那么我們都說了原油和我們的瀝青價格是有強相關的關系，所以也預示到今年的瀝青價格肯定不會是低價，一定是一個高位甚至更高位的運行。
我們再看相關行業(yè)的一些原材料。我們的丙烯酸比上年同期增長了41%，聚酯切片上年同期只有4800元，到今年的3月份初期已經到了6800元，差不多增長了30%多。
二、防水行業(yè)的挑戰(zhàn)
2021年我們遇到了新冠疫情的反復，原材料價格的高企，房地產行業(yè)的下行，環(huán)保政策的收緊，兩高雙控等等這些跟雙碳有關的政策的出臺，以及行業(yè)競爭的加劇…這些不利的影響，使我們國家防水行業(yè)的利潤總額連續(xù)下降，而且我們的出廠價格指數(shù)也是在連續(xù)下降，所以說我們防水行業(yè)的市場形勢遭遇了10年來以來最大的挑戰(zhàn)，我們的結論是我們的行業(yè)已經進入了一個下行的通道。
再來看我們行業(yè)幾個風險極大的一些數(shù)據(jù)。
我們首先看第一個叫應營比，也就是應收賬款占營業(yè)收入的比例，選取了三個上市公司，一個東方雨虹，一個科順，一個是凱倫。
我們可以看到最右邊的這一組，看到綠色的東方雨虹應收賬款占營業(yè)收入的48%，科順占到71%，也就是說你銷售了100億，有71億你是沒收回來的錢，凱倫81%，都是非?？膳碌臄?shù)字。
三家合計，應收賬款占營業(yè)收入比例是54%，我們防水行業(yè)全行業(yè)的幾千家企業(yè)合在一起也占到了45%，所以從這一組數(shù)字看得出來，我們這個行業(yè)的財務風險極其之大，賺的錢都在賬上，暫時是個數(shù)字，表示錢都在別人兜里邊。
那么看三家的毛利，2020年和2021年同期的毛利對比，像雨虹下降了差不多10個百分點，科順下降了也是7個百分點左右，6.09的百分點，然后凱倫是下降了13個百分點，他們加起來平均都降了10個百分點，這10個百分點就相當于以前我們的凈利潤，我們的利潤率也就是10個百分點，就10個點，實際上是把這些全部都擠干凈。
那么看凈現(xiàn)金流情況也都非常不好，都是負的，雨虹、科順、凱倫，現(xiàn)金流都是負的。
我們再看瀝青的漲價的幅度，我們用一組期貨的價格比較。今年和去年同期相比，已經上漲了10%，而現(xiàn)貨和上年同期相比，上漲了百分之七點幾，和2020年相比，瀝青的價格上漲了35%左右。
那么再看防水產品的雙價格指數(shù)，從5月到12月一共8個月，其中只有7月份是出廠價格指數(shù)是有一點點回升了以外，剩下8個月出廠價格指數(shù)全部都是下降的，那么就是說我們的產量是在上升的，銷售收入也是增長的，但是我們的原料價格大幅度上漲，出廠價格的指數(shù)卻在不斷的下降，那就意味著我們這個行業(yè)的利潤也肯定是下降的，而且很多的價格已經趨于理論的成本價。
所以說第二個挑戰(zhàn)就是房地產的暴雷，包括恒大、華夏幸福置業(yè)、藍光、花樣年、當代置業(yè)、泛海、陽光100等等很多都是我們的綠色建筑的示范企業(yè)都在違約暴雷。那么2021年實際上我們的回款確實是太難了，我們行業(yè)風險不斷在加大，所以我們說這些舊的商業(yè)模式是不可持續(xù)的。
我們遇到另外一個挑戰(zhàn)就是國家產業(yè)政策。發(fā)改委出臺了堅決管控高耗能高排放的這樣一些項目，好在去年12月份的時候，中央出臺了原料耗能不算做這種高耗能企業(yè)，比如說瀝青，很多的地方統(tǒng)計部門都是把瀝青算成能源，采購那么多瀝青，就是說你消耗的能源，所以建防水材料一直是一個高能耗的一個行業(yè)。但實際上我們能耗是非常低的，因為我們是把它當成了一個原料做成了產品，并沒有把它當成能源消耗掉。
因此國家出臺的原料耗用不算能耗的這樣的一些產業(yè)政策，我們可能是最大的受益者之一。
因此說2022年我們依然遇到了非常多的一些挑戰(zhàn)，包括防疫依然是緊迫的，奧密克戎這種變異又非常厲害?，F(xiàn)在每天全國各地都有近百個這種新增的個例，而且是沒有任何規(guī)律，冬奧的時候，北京、河北周邊、山東、華東地區(qū)、華北這個地區(qū)大概都有三個月的企業(yè)停產，那么房地產復蘇我覺得還有待時日。那么2021年大概率是一個房地產行業(yè)的拐點，在此后的3年，房地產的趨勢都將是下降的，也有人估計是5年。
那么也說房地產10年的這種輝煌基本上就畫一個句號，同時也標志著防水行業(yè)高毛利率的時代從此結束，我們也進入一個中低毛利的這樣一個時代。然后市場的需求不足，原材料價格依然是高企，那么對行業(yè)分析的時候要更加的嚴峻。
所以我們說2020年的上半年，防水行業(yè)利潤總額大概率繼續(xù)負增長，所以我們行業(yè)應該是縮衣節(jié)食。那么我們在12月份的重慶年會上，我們也出臺了我們的重慶共識，這個也是應運而生，因為我們的舊的商業(yè)模式確實是不得為繼。
所以我們重慶共識里邊大概有這么7點，最核心的有兩個方面，第一是穩(wěn)增長，一定要保持行業(yè)的這種增長的態(tài)勢，這是我們行業(yè)發(fā)展的一個主基調；第二個就是弘揚行業(yè)文化，崇尚商業(yè)文明，我們共同維護行業(yè)的利益，然后去創(chuàng)建一個公平競爭的市場環(huán)境。
最重要的幾個方面就是說一定要控制我們企業(yè)和行業(yè)的財務風險，我們要約束的用資金換市場墊資賒賬這樣的一些舊的商業(yè)行為，去遏制那種低質、非標低價惡性競爭的舊的生態(tài)環(huán)境，反對同業(yè)的惡性競爭等等這樣一些不正當競爭的等等，這方面我們要達成一個共識，全行業(yè)一起來行動。
我們要全力支持即將出臺的強制規(guī)范，我們要積極組織全社會的宣貫，這個是我們行業(yè)能夠在極大挑戰(zhàn)的過程中的一個非常有效的強心劑，它可以增加我們高質量的防水產品的供給，激發(fā)行業(yè)的市場有效需求，從而會遏制我們的建筑滲漏的頑疾。
另外我們要全力支持和踐行國家的雙碳的戰(zhàn)略，推動我們整個行業(yè)向綠色低碳的這種方向高質量發(fā)展。在528的時候，我們會發(fā)布我們行業(yè)十四五規(guī)劃和2035年遠景目標，我們要克服種種困難，把我們去年沒有辦理成功的展覽會繼續(xù)把它辦好。
三、防水行業(yè)的機遇
雖然我們遇到這么多的困難，但是我們也看到了很多的一些機遇，我大概是講幾個方面。
房地產是我們國家的一個支柱產業(yè)。盡管遇到了非常大的挑戰(zhàn)和遇到很多的問題，特別是房地產的一些暴雷，那么對整個房地產行業(yè)這種需求不足、疲軟，給我們帶來了非常大的一些困難，但是最近兩會前，中央也釋放了一些緩和政策。
第一大的利好就是銀監(jiān)會的主席郭樹清已經正式宣布，房地產行業(yè)的高杠桿和高風險的這個時代已經得到了有效的控制，那就意味著推進和保障保障性住房的建設，支持商品房市場更好滿足購房者合理住房需求，促進房地產健康發(fā)展和良性循環(huán)，作為了我們的一個主基調。
這個肯定要寫到兩會的文件里面去，這個實際上釋放了一個房地產有可能會實現(xiàn)軟著陸。在我們未來的兩三年里面，房地產還是非常值得期待的。
第二個我跟大家說的機遇就是強制規(guī)范，強制規(guī)范它就有幾個特點，第一個它是以提高和保證建筑防水工程設計年限為抓手，那么我們城鄉(xiāng)村規(guī)劃里面，對屋面的20年地下和結構同壽命給我們奠定了高品質的需求的大方向。第二個就是說把跟建筑的重要性和所在地區(qū)的環(huán)境因素做了一個相結合。那么就意味著我們以前僅僅是以建筑物的重要性分級，會改為既以建筑物的重要性，又參考了當?shù)氐慕涤旰偷叵滤乃桓叩?，這些環(huán)境也作為建筑防水分級的重要因素。
那么這些因素下來以后，我們就發(fā)現(xiàn)中國大概80~85%以上的建筑都可能會被列為建筑防水的一級防水設防的要求。
那么以前可能我們一個建筑的防水等級可能就是由業(yè)主的建筑師來決定它是不是采用一級防水，那么以后可能就不僅僅是他們來決定的，在是由你所在地區(qū)的這些更多的環(huán)境因素來決定，這樣下來就等于說我們一級防水的建筑會大大的增加，從而我們會增加我們建筑防水的總量，會增加建筑防水的構造防水的厚度，來滿足我們對于耐久性的一些基本要求。
所以我們要在規(guī)范出臺以后，要全面的去做一個宣貫。
第二個就是說我們這個不僅僅是提高了我們防水工程的質量，提高了防水卷材的防水材料的品質，而且我們也去創(chuàng)造了這個需求，是我們這個行業(yè)去創(chuàng)造出來的，所以說這本規(guī)范對我們來說是一個提質增量的一個非常好的規(guī)范，它不僅僅使我們行業(yè)可以從舊模式，從低品質、非標產品的競爭惡性競爭里面去跳出來，而且也從總量上確實保證我們行業(yè)的穩(wěn)增長，這是我們最期待的東西，來解決目前相對應的行業(yè)的挑戰(zhàn)。
另外就是雙碳，也就是中央和黨中央國務院可能要出臺跟雙碳有關的1+n的政策體系?！?”已經出臺了，就是黨中央國務院出臺了國家的整體的雙碳目標的一個方案，包括時間表、路線圖和施工圖，“n”實際上是耗碳的這幾個大的領域，包括能源交通、工業(yè)建筑等等的，我們可以看到我們的建筑，2018年我們整個建筑的耗碳占全社會耗碳量的49%，也就是一半碳是跟建筑有關的。
其中在這49%里邊有28%是由于建筑材料耗碳，22%是由于整個建筑運行、采暖做飯、空調等等照明、運行做的耗碳，還有就是施工過程中有1%的耗碳，所以作為建筑和建材的供應商，我們可能要把整個的未來10~15年的這樣一個大的戰(zhàn)略方向，去轉移到怎么能夠去為耗碳，為降碳能夠去做貢獻這樣的一個目標方向。
我們看建筑的降碳實際上就是大概這么5個路徑，一個是壓縮建筑的規(guī)模，不需要弄那么蓋那么多的房子，第二個延長建筑的壽命，第三個就是我們建材的低碳化，第四個就是可再生能源，包括我們的風電我們的光伏，第五個就是提高我們的固碳和碳匯能力。所謂固碳和碳匯就是說我們要大量的去種樹。在城市里沒地方種樹了，我們就要把它做成種植屋面，去做這種固態(tài)耗碳，所以這五項里面實際上跟我們都是有關的，包括屋面，那么這是我們在建筑里邊我們能夠做成產能的為數(shù)不多的一種技術方向。
我們可以看到我們有非常多的國外的一些成功技術，這是我們在卷材上附上了我們的光伏電池，做成了光伏電池和我們的卷材一體化的BIPV的產品，這是我們在瓦屋面上和我們的金屬面上做成的BIPV的產品。
我們的光伏組件在不同的卷材屋面，混凝土面和網(wǎng)絡面上安裝的一些過程，這是光伏和種植屋面去結合的一種新的屋面形式，這些我覺得可能都給我們帶來一些非常好的機會。因為我們的光伏屋面它有25年的使用壽命，那么它要和我們的屋面壽命相匹配。目前中國的屋面壽命是6~8年，那么我們如何能夠使一個屋面具有25年以上的這種工作壽命，這就是給我們防水人提出了一個新的技術要求。
如何設計制造出來，施工出來，能夠滿足和光伏電池組件耐久性能相匹配的這樣一個光伏屋面系統(tǒng)，這是擺在我們面前的一個新的任務，所以也是我們新的一些機遇。這里就不詳細展開討論，因為光伏里面涉及到很多的它的安全性，它并不是像地下電站把屋面作為一個太陽能電池組件的安置的場所，不是這樣的，它要保證我們屋面的基本的功能和安全性，要保證屋面的荷載，抗風揭，還要防水節(jié)能，然后防火抗冰雹和屋面耐久性等等，所以它不是僅僅的放在屋面上，它一定要首先要滿足屋面的建筑安全，屋面的功能，其次才能考慮到它能夠去為這個屋面作為一個產能的屋面。
所以我們說我們正在編寫光伏面工程技術規(guī)范，就是為了給很多只關注光伏而不關注屋面功能的這些包括設計師、建筑師、施工商、開發(fā)商，給他們做了一個非常規(guī)范的一個指導手冊，主要用于工業(yè)屋面公共建筑和民用建筑等等，特別是對既有屋面。
可能528要發(fā)布我們行業(yè)的十四五規(guī)劃里邊有七大戰(zhàn)略，還有2035年遠景目標，還有一些主要的指標，我們在這里就不就不再一一的去贅述了。
在5月28號那天，我希望大家能積極參加，另外行業(yè)重組我們就不再去介紹了，大家在行業(yè)業(yè)內的應該都已經很清楚了。還有一些產業(yè)政策對我們的一些影響，我們在這就不再去贅述了。
四、結語
最后做一個結語，2022年我們的行業(yè)的最根本的任務就就是穩(wěn)增長，要保證我們的產業(yè)鏈和供應鏈的安全，能夠不斷的去為行業(yè)、為國家建設提供高品質的滿足工程建設需要的產品，這是我們的就首要任務。為了完成這個任務，我們需要大規(guī)模去推動行業(yè)的自律來實現(xiàn)共贏。
我們要推動行業(yè)的文化、誠信包容、敬畏、共贏，因此2022年我們的挑戰(zhàn)和機遇是共存的，而且在某些意義上來說，我們的機遇可能還會大于挑戰(zhàn)。
我們剛才講了國家對于疫情防范出臺了很多的一些新的政策，包括提前實施我們大規(guī)模的基礎設施的計劃項目都移到了2022年，有的已經開工。我們剛才說了房地產的軟著落，兩新一重，城市更新，老舊小區(qū)改造，鄉(xiāng)村振興等等一系列可能都會給我們行業(yè)帶來非常好的一些機遇，也包括我們的強制規(guī)范的落地，這都是我們的機遇。
所以我們說有從某些意義上講，盡管挑戰(zhàn)非常大，但是有些機遇可能還要大于挑戰(zhàn)，最后就是我們一定要推動我們這個行業(yè)去完成高質量發(fā)展，這就是今天想給大家去介紹的，好的，謝謝大家！
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